在作业台上批量处理
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点侧栏找客户,再点作业台。页面写着:“下面三块是今天要处理的,处理完直接进下一步。查某一家公司请前往客户池或客户跟进。”
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标客户。第一栏待标注列出还没标注的精准客户和国家。栏顶写着“精准客户已标 12 / 18”。点专注模式,一家一家标。
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解锁联系人。第二栏认可了,还没解锁写着“勾选后点击下方按钮,直接解锁”。勾选公司,或点全选本组 10 家(数字是这一组现在有几家),再点批量解锁所选。栏底“已选 0 家”会跟着勾选变。
解锁后,公司从第二栏挪到第三栏,联系人在客户详情里能看到。扣点和单家解锁一样。已经解锁过的、状态不允许解锁的,跳过不扣。一家都不能解锁时,页面提示“选中的公司都不能解锁——已经解锁过的、状态不允许的都跳过了,没有扣点。”
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发开发信。第三栏解锁了,一封信还没发写着“点数已扣除,请及时跟进”。勾选公司,点写开发信,会带着这些公司进创建营销任务页。一个都不勾直接点,等于把这一栏全选了。
点写开发信之后,进的是创建营销任务 · 第 1 步:选择对象,命中人数(就是能发信的人数)已经按带过来的公司算好。
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转给别人(只有管理员有)。勾选公司后会出现转移归属,在把勾中的转给谁里选一个业务员,就能把勾中的公司转给他。
